يعد التداول في الأسواق المالية معقدًا وصعبًا ومحفوفًا بالمخاطر، ولكي تحقق النجاح في هذه البيئة التنافسية يستلزم إضافة العديد من الأدوات وتطوير الاستراتيجيات التي يمكنك إضافتها لأدوات التداول الخاصة بك.
في هذه المقالة، ستتعرف على أهم استراتيجيات التداول الناجحة التي يستخدمها المتداولون المحترفون في جميع الأسواق المالية بدءًا من الأسهم والفوركس وحتى العملات المشفرة.
المحتويات
ما هي استراتيجيات التداول؟
من اهم ادوات التداول استراتيجيات التداول هي أساليب منهجية يستخدمها المتداولون لاتخاذ قرارات مستنيرة في الأسواق المالية، إنها أساليب تساعد المتداولين على اغتنام الفرص وسط التقلبات في السوق وإدارة مخاطرهم.
يمكن أن تكون استراتيجيات التداول قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، اعتمادًا على الأفق الزمني للتداولات، وغالبًا ما تتضمن تحديد:
-نقاط دخول وخروج محددة
-تحجيم الموقف
-الأطر الزمنية للتداول
-قواعد إدارة المخاطر
باستخدام استراتيجيات التداول الناجحة يمكن للمتداولين أن يقرروا وقت الشراء والبيع وحجم التداول وكيفية حماية أنفسهم من الخسائر الكبيرة.
اقرأ أيضا: استراتيجيات الفوركس قائمة بأهم استراتيجيات الفوركس
1 .تداول المراكز
يتضمن تداول المراكز اتخاذ مركز يتماشى مع الاتجاه الأساسي على مدى فترة زمنية قصيرة إلى متوسطة الأجل. والتي يتم تحديدها عادة على الرسم البياني اليومي.
في حين أنه يمكن استخدام أساليب مختلفة، فإن المبدأ الأساسي يدور حول الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام أو حتى أسابيع، وتستفيد هذه الاستراتيجية من تحركات واتجاهات السوق الرئيسية.
الإيجابيات:
– لا يحتاج تداول المراكز إلى اهتمام مستمر، الأمر الذي قد يكون أقل إرهاقًا للمتداولين مقارنةً بالاستراتيجيات قصيرة المدى.
– من خلال التركيز على الصورة الأكبر يمكن لمتداولي المراكز التقاط اتجاهات السوق الرئيسية وربما تحقيق أرباح كبيرة.
– لا ينزعج متداولو المراكز من صعود وهبوط السوق اليومي، مما قد يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر هدوءًا.
السلبيات:
– قد يستغرق الأمر بعض الوقت لرؤية نتائج تداول المركز، وقد لا يكون تقييد الأموال في التداول لفترة طويلة مناسبًا للجميع.
– قد تؤثر التغييرات قصيرة المدى التي لا تظهر على الرسم البياني اليومي على متداولي المراكز دون أن يدركوا ذلك.
– يمكن أن يعني تداول المراكز أيضًا الاستمرار في التداول الخاسر لفترة أطول إذا كان الاتجاه يتعارض معك مما قد يؤدي إلى خسائر أكبر.
2 .التداول المتأرجح (استراتيجية سوينغ)
يشبه التداول المتأرجح تداول المراكز، لكن المتداول المتأرجح سيتطلع إلى تحديد التقلبات في كلا الاتجاهين ضمن الاتجاه الأساسي، عادة ما يتم التداول المتأرجح على أساس قصير الأجل بدلا من الإطار الزمني المتوسط أو الطويل الأجل، عادة، يحتفظ المتداولون المتأرجحون بآراء ومواقف في السوق لبضعة أيام أو لمدة أسبوع إلى أسبوعين.
الإيجابيات:
– يتم وضعه إلى حد ما بين التداول اليومي قصير المدى والتداول طويل المدى. ويسمح للمتداولين بالتقاط تحركات الأسعار على مدى بضعة أيام إلى أسابيع.
– من خلال استهداف تقلبات الأسعار ضمن الاتجاهات، يمكن للمتداولين المتأرجحين الاستفادة من تحركات السوق الصعودية والهبوطية.
– لا يتطلب التداول المتأرجح الاهتمام المستمر اللازم في التداول اليومي. وهذا يقلل من الضغط على المتداولين، مما يجعله في متناول أولئك الذين لديهم وظائف بدوام كامل أو التزامات أخرى.
السلبيات:
– يؤدي الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام إلى تعريض المتداولين لحركات السوق خلال الليل والفجوات المحتملة مما قد يؤدي إلى خسائر غير متوقعة.
– قد لا يتمكن المتداولون المتأرجحون من التقاط كل حركة سعرية قصيرة المدى. ومن المحتمل أن يفتقدوا تقلبات السوق السريعة التي تحدث خلال الإطار الزمني الذي يختارونه.
– قد يجد المتداولون المتأرجحون صعوبة في التنبؤ والتكيف مع التحولات المفاجئة في معنويات السوق أو الأحداث الإخبارية غير المتوقعة التي يمكن أن تعطل تداولاتهم واستراتيجياتهم المخططة.
اقرأ أيضا: طريقة التداول في السوق الامريكي بنك الرياض
3 .التداول اليومي
التداول اليومي هو ببساطة التداول خلال اليوم، السمة الرئيسية للمتداول اليومي هي أنه سيفتح ويغلق مراكز التداول المفتوحة الخاصة به خلال نفس يوم التداول.
هذا لا يعني أن المتداولين اليوميين يتداولون مرة واحدة فقط كل يوم، في الواقع، لدى معظم المتداولين اليوميين تكتيكات حيث يقومون بالشراء والبيع بشكل متكرر طوال كل يوم تداول.
السمة الرئيسية للتداول اليومي هي أن تكون “مستقرًا” في نهاية اليوم. وهذا يعني أن المتداولين اليوميين قد أغلقوا جميع المراكز المفتوحة قبل نهاية يوم التداول، غالبًا ما يستخدم المتداولون اليوميون التحليل الفني كأداة رئيسية حيث يستخدمون المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية RSI وMACD ومؤشر Stochastic Oscillator للمساعدة في تحديد ظروف السوق والمساعدة في اتخاذ قرارات التداول.
الإيجابيات:
– يهدف التداول اليومي إلى الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة المدى خلال يوم واحد، مما يوفر فرصًا لتحقيق أرباح أسرع.
– يزيل التداول اليومي خطر التعرض لتقلبات السوق بين عشية وضحاها أو الأحداث الإخبارية غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر على تداولاتهم.
– لا يؤدي التداول اليومي إلى ربط رأس المال لفترات طويلة، مما يسمح للمتداولين بالوصول إلى أموالهم في نهاية كل يوم تداول، قد يكون هذا جذابًا لأولئك الذين يفضلون المزيد من السيولة.
السلبيات:
– تتطلب طبيعة التداول اليومي سريعة الخطى سيطرة عقلية وعاطفية للمتداول. وقد يكون المتداولون الجدد عرضة لاتخاذ قرارات متهورة.
– يمكن أن تتأثر تحركات الأسعار على المدى القصير بالتقلبات العشوائية. مما يجعل من الصعب التمييز بين الاتجاهات ذات المغزى وحركات السوق المؤقتة.
– يمكن أن يؤدي الشراء والبيع المتكرر في التداول اليومي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، بما في ذلك العمولات والرسوم.
اقرأ أيضا: تحليل المنافسين في التسويق وأهمية تحليل المنافسين
4 .التداول الخوارزمي
التداول الخوارزمي أو التداول الآلي هو استراتيجية يتم من خلالها تحديد مجموعة من الأوامر وإدخالها في نموذج الكمبيوتر. إنها عملية تداول آلية تستخدم بيانات مثل السعر والوقت وحجم التداول، بالإضافة إلى الصيغ المعقدة والنماذج الرياضية.
التداول الخوارزمي هو استراتيجية قائمة على القواعد، مع تعريف القواعد المدخلات الحاسمة. الهدف هو إنتاج إشارات للشراء أو البيع، ومتى وبأي سعر للدخول في التداول. ومتى وأين يمكنك جني الأرباح أو وضع وقف الخسارة.
عادة ما يكون هناك تفاعل بشري محدود أو معدوم بعد تحديد القواعد الأولية من قبل المتداول الخوارزمي. على الرغم من أن هذه القواعد عادة ما يتم تنقيحها من قبل المتداول.
الإيجابيات:
– تنفذ الخوارزميات عمليات التداول اليومي بسرعة استثنائية وتتفاعل مع تغيرات السوق خلال أجزاء من الثانية. يمكن لهذه السرعة استغلال الفرص قصيرة الأجل وتنفيذ الأوامر الكبيرة بشكل أكثر كفاءة من التداول اليدوي.
– يزيل التداول الآلي التحيزات العاطفية التي قد تؤثر على القرارات البشرية. إنه يتبع قواعد واستراتيجيات محددة مسبقًا، مما يمنع التداول بالمشاعر أو الدوافع.
– يمكن اختبار الخوارزميات باستخدام البيانات التاريخية لتقييم أدائها في ظل ظروف السوق المختلفة. وهذا يساعد المتداولين على تحسين الاستراتيجيات وتحسينها قبل نشرها في الأسواق الحقيقية وتعتبر من أفضل استراتيجيات التداول الناجحة.
السلبيات:
– يتطلب تطوير وتنفيذ وصيانة أنظمة التداول الخوارزمية مهارات ومعرفة فنية متقدمة.
– تكون الخوارزميات عرضة لمواطن الخلل الفنية والأخطاء ومشكلات الاتصال التي يمكن أن تؤدي إلى عمليات تداول غير مقصودة إذا لم تتم مراقبتها وإدارتها بشكل مناسب.
– قد تواجه الخوارزميات صعوبة في التكيف مع الأحداث الإخبارية غير المتوقعة أو التحولات الجذرية في السوق، مما يؤدي إلى خسائر غير متوقعة.
قد يهمك أيضا: كيف تربح من التداول وأفضل استراتيجيات التداول
